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2018-12-20

  证券时报网(www.stcn.com)03月07日讯

  证券时报

  大众消费板块机会犹存

  在“城镇化”浪潮下,未来有望获得收入增加的农民工群体将给零售消费市场带来显著变化,大众消费板块即将迎来投资机会。中金公司日前进行了一项农民工消费调研,认为在衣、食、住、行等领域,大众化定位的行业龙头企业将会受惠。

  中金公司委托调研机构,在今年1月24日到28日之间收集了农民工有效样本1008份,覆盖打工城市37个、家乡所在地26个。调研发现,农民工对其收入增速预期乐观,42%的受访问者认为未来3年的收入年均增速在5%至10%。收入的增加将对农民工群体的消费支出形成有利支撑。

  在旅游住宿方面,中金通过调研发现,农民工的出行目的地选择多元化,开始“舍得花钱”。其中,61%的受访者出行选择100到200元价位的酒店,因此经济型酒店大有可为,可关注在美国上市的如家、华住等相关公司;另外,56%的受访者希望跟随旅行社或从旅行社预定自由行,因此中金推荐具备可复制性的景区公司,例如中青旅、中国国旅。

  至于餐饮方面,中金援引调研指出,平均消费在100元以下的大众化餐饮品牌最有机会受益于新型城镇化的大趋势,相关公司之一是在美国上市的百胜。

  至于零售购物,中金指出,农民工仍青睐实体店购物,对于网购仍“不大感冒”,91%的受访者收入增加后会增加在百货、超市、购物中心的消费。其中,在家电方面,农民工受到城市生活的影响,偏好外资品牌和国内大品牌,对于手机、空调、彩电的消费意愿很强,喜欢在环境更好的家电连锁卖场购买品质更好的产品。至于服装方面,大卖场、街边店、百货商场为该群体前三大消费场所。因此中金认为,经营生鲜超市、家电大卖场和零售百货的大众化品牌公司有长远投资价值,例如永辉超市、苏宁云商、重庆百货等,电器厂商方面则推荐格力电器、老板电器和合肥三洋。

  另外,数据显示,被访者收入增加后,愿意购买的服装品牌价位主要集中在“100~300元”和“300~500元”两个价位,中金认为,未来随着被访者收入水平的提升,衣物消费开支占比有望增加,因此看好定价较低、产品质量良好的服装上市公司,例如美邦服饰、森马服饰和凯诺科技。

  (证券时报网快讯中心)

  证券时报网(www.stcn.com)03月07日讯

  中概医疗股集体发飙 领衔2月涨幅榜

  随着美股持续上演牛市行情,中概股特别是互联网概念股涨势喜人。与此同时,医疗医药股在中概股整体潮起潮落之际低调地等待机会。而在近期,中概医药医疗股集体爆发,有望成为中概股市场的新领头羊。

  医疗医药股的走势也在侧面反映出中概股一路走来的坎坷。以2003年创立的北京德海尔医疗技术有限公司为例,该公司2010年赴美上市,2011年就遭遇中概股的冰冻期,股价由上市时每股8美元的发行价狂跌至最低2美元不到。而自去年年底开始,德海尔公司股价开始逐步反弹,不到5个月时间股价就翻了3倍。

  市场数据显示,在今年2月份中概股涨幅排行榜中,有3只医疗医药股上榜,平均涨幅高达56%。其中,德海尔医疗连续两个月跻身中概股涨幅前十名,2月份累计上涨 61.31%。此外,泰和诚医疗和惠普森医药2月份累计涨幅分别达到61%和45%。

  此外,由于海外投资者看好中国医药行业O2O模式的发展前景,中概医药零售股近日暴涨。在5日美股交易时段,在美上市的九州大药房盘中最高涨幅接近50%,该股近一个月时间以来已经上涨67%,另一家医药零售企业海王星辰的股价近半个月以来也累计上涨56%。据中国网上药店理事会统计的数据显示,2012年中国医药B2C全年销售规模达到16.65亿元,betway必威集团,而在2011年这一数字仅为4亿元,去年的销售规模更达到40亿元。国内药品网络零售交易规模逐年递增,推动了中国医药企业向线上渠道的开拓,国内医药O2O模式应运而生。

  此外,移动医疗也成为投资者关注的领域。根据《2013年中国医药互联网发展》报告显示,去年中国移动医疗市场规模达到23.4亿元,同比增长近26%。艾媒咨询公司更是大胆预测,2017年年底国内移动医疗市场规模将突破百亿元,达到125.3亿元。不少业内人士预计,到2017年全球移动医疗市场将带来230亿美元的收入。国内不少移动互联网企业已经开始涉足移动医疗,在美上市的网秦正在移动医疗市场不断发力,并与GE医疗、四川大学华西医院等大型医疗企业和机构达成合作,为其提供完备的移动医疗产品及服务。

  (证券时报网快讯中心)

  证券时报网(www.stcn.com)03月07日讯

  热潮背后:产业结构转型进行时

  通过各项经济数据对比,我们认为,两轮科网股行情的主要影响因素,都是经济转型期的产业结构变化所致。

  1、经济增速下滑带来的经济转型

  我们把1992年至2013年的GDP(国内生产总值)季度同比增速进行对比,发现1999年~2001年、2013年至现在这两个时期都是经济增长下滑低迷期,经济增速处于多年最低区间。这是因为带动国内经济增长的主要经济模式效率越来越差,转型需求也越来越强烈,这直接导致以新兴产业为代表的小盘股迎来市场预期上升的投资机会。

  2、利率持续走低推动小盘股估值上涨

  市场利率自1980年以来持续走低趋势,推动了1990年至2001年一轮的A股估值上涨。随后在网络股泡沫后估值一度大幅回落,但是在2012年底小盘股和大盘股估值整体跌至低点后,在居民消费价格指数(CPI)持续走低和利率水平进一步下滑的情况下,估值重新获得回升。

  3、股市运行与宏观经济出现革命性变化

  从经济转型角度来说,自2001年网络经济泡沫破灭后,过去10年来我国经济的发展令人惊讶:外贸出口、汽车产业、房地产成为经济增长的支柱,并有力带动了钢铁、石油石化、建材、水泥、电力、交通运输等行业的发展;扩大内需政策带动了旅游文化、物流零售等第三产业发展;科技兴国政策也使得许多高科技企业蓬勃发展;而改制后的商业银行为经济的腾飞提供了有力的金融支撑。但是,这种“工业+投资”的增长模式近年的边际效应越来越弱化,效率也越来越低。

  从股市运行的角度来看,前几年的全球量化宽松政策已逐步退潮,今年美国量化宽松货币政策逐渐退出概率较大,由此将导致我国外汇占款增速减缓,不利于股市的活跃。随着CPI的逐渐走高,货币政策将逐渐向中性偏紧的方向发展,预计2014年股市运行面临的货币环境将不如2013年。在投资、出口、消费都难以出现亮点的背景下,通过以政府投资来拉动内需已难有成效。当前是通过改革红利和制度红利来刺激民间投资的积极性,使民营资本为主的新兴行业和上市公司有望迎来较好的发展阶段及盈利表现,也刺激了以互联网产业链和新兴经济产业链为主的小盘股上涨。

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  证券时报网(www.stcn.com)03月07日讯

  新兴产业将成支柱 个股面临分化考验

  本轮以互联网经济为主的新兴产业,未来是否会如2001年网络经济热潮破灭后而长期低迷不振呢我们的判断是历史不会简单重演,以信息技术为代表的新兴产业未来有望成为国内经济支柱,不过,相关公司将面临或持续成长或昙花一现的分化考验。

  三大产业将成

  转型先锋

  从2008年全球经济危机后,中国经济已经开始一系列的调整和转型,目前正处于新老交替的转型阶段。特别是在过去流动性相对宽松的6年,中国经济和市场结构在民营经济的自下而上救赎中与国企改革的自上而下转型中,发生了显著变化。

  简单地说,在国家提出的“十二五”规划的经济转型期,国家希望改革以“工业+投资”驱动增长的老经济模式,向以“消费+服务”驱动增长的新经济模式转变。这些已由就业、投资、消费、进出口贸易、金融等领域逐步看到结构性变化产生。

  经济转型,其实就是推动经济增长的主要产业结构发生变化。从转型方向来看,可以借鉴全球经济龙头美国。与美国行业市值(标普500)占比比较:美国的信息技术占比18.52%,中国只占5.5%;美国的医疗保健占比12.55%,中国只占4.9%;美国的日常消费品占比11.01%,中国仅占5.3%。预计目前及未来一段时间,中国的IT产业空间最大,医疗保健和非日常消费两大产业未来也有较大发展空间。总体而言,信息技术、医疗保健、非日常消费等行业有望成为未来转型先锋。

  新兴产业股票

  逐步分化

  在新老经济交替和转型阶段,新兴产业和传统产业的上市公司估值形成明显的分化走势。我们认为,这是由目前的风险折价、流动性溢价和成长溢价所共同推动的结果。

  但是,我们预计这种分化未来将有所改变:一是高估值新兴产业将盈利未能完全实现前将有所回落,而低估值传统产业在盈利有望稳定转好的情况下有所回升;二是高估值新兴产业将由整体进入到个体分化阶段,具有实质性持续成长的新兴产业上市公司才有望获得更高估值溢价。

  政策红利将是未来一个关键推动变量。随着十八届三中全会为我国经济社会发展释放第四次制度红利,“小政府、大市场”成为改革的基本导向,市场在资源配置中的决定性作用得以明确。证券市场作为统一市场体系的重要构成部分,也将呈现加速“去行政化”的发展态势。这都是对股市发展的引导。

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  证券时报网(www.stcn.com)03月07日讯

  新三板交投清淡定向转让成风

  今年以来,在股权高度集中的背景下,新三板公司在全国股份转让系统的交易越来越多地集中在原有股东层面,呈现出定向转让态势,且新三板公司通过这一方式逐渐完成资本退出或家族财富传承。

  昨日新三板公司星火环境披露,公司实际控制人侯招根及其子侯斌已通过新三板市场转让高达25%的股份,受让方便是侯斌之子侯钧健。

  星火环境在1月24日即已挂牌,但在本次股份转让之前,星火环境仅有侯招根、侯斌父子两名股东,二人分别持股61%、39%。换言之,星火环境系纯粹家族企业,其股份基本不对外流通。作为侯氏家族的第三代继承人,侯钧健受让25%股份一举成为星火环境第三大股东,此举表面上令星火环境股权进一步分散,不过并未改变改变侯氏家族全资控股的实质。

  不难看出,尽管星火环境完成了25%的股权变动,但本质上相当于定向转让,第三方股东并无机会实现入股。对此,星火环境在公告中也坦言,本次股权转让仅为家族内部股权转让,不涉及其他因素。

  类似的交易案例还有国铁科林,公司实际控制人、董事长兼总经理李秀田原本持股46.48%。1月下旬,李秀田在新三板转让8.98%国铁科林股份,接盘方便是李秀田之子李晓峰,后者在接盘后持股比例跃升至26.48%,家族部分财富由此实现传承。

  众所周知,A股市场也存在大量的股权转让,多系场外协议转让,股权交易双方并不在二级市场直接交易,否则将无法保证交易的定向性。而星火环境、国铁科林名义上在新三板完成股份转让,理论上其他投资者亦可参与,其实与A股的协议转让或大宗交易颇为类似,定向交易十分明显,客观上将其他投资者排除出局。

  除定向交易之外,新三板公司的股份流通也往往局限在老股东层面,鲜有新晋投资者。例如可来博今年以来先后完成3笔股权转让,共涉及15.16%的股份,结果每次股权转让的参与方均是原股东,包括可来博实际控制人张惠英、邵京疆及自然人投资者张新燕等,其他投资者均未接盘。

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  证券时报网(www.stcn.com)03月07日讯

  发展模式要改变 投资思路也要变

  根据国务院总理李克强5日在十二届全国人大二次会议上所作《政府工作报告》,2014年中国政府工作看点众多:国内生产总值(GDP)增长7.5%左右,九州彩票官网;居民消费价格涨幅控制在3.5%左右,必威;促进互联网金融健康发展……募旗汇金资产管理公司首席顾问周思在做客证券时报网财苑社区(

  首先,对于总理报告提到国内生产总值增长7.5%是底线,不少投资者都关心这个数字会对股市有什么样的影响。周思认为,GDP增长7.5%是底线,已经大大超越了专家们的预期,很多学者预计是7%左右,应会对股市探底反弹产生影响。具体来说,创业板指数会冲高回落。创业板指数目前可能构筑一个波段顶部,但未来还会有新高。操作上不能像以前一样一窝蜂涌上去,要开始选择个股,符合国家政策的新兴经济,智能穿戴、大数据宽带中国、智慧都市等将长期上涨。指标蓝筹股会探底反弹,特别是其中业绩良好的地产股以及受政策支持的水利、高铁和清洁能源股。

  对于市场热点板块,周思有以下观点:

  (1)长期、继续、坚定看好手游板块,因为玩的人越来越多。

  (2)李总理提出,在金融、石油、电力、铁路、电信、资源开发、公用事业等领域向非国有资本推出一批投资项目,所以近期中石化是真的上涨,不是掩护其他主力逃跑。铁路还要继续建设,这是最环保的运输。今年蓝筹里面看好铁路和能源改革的股票。公用事业可以找涨价概念,每年都要涨,水电气都会受益。

  (3)医药板块历来是出黑马的地方,重点关注癌症、呼吸道疾病(空气污染越来越多)、老年疾病药品生产的厂家。养老概念目前还是炒作,国人还没有到住养老院的趋势,相关的法规也没有健全。

  (4)不看好白酒股,最近的反弹只是超跌反抽。一是因为未来喝白酒的越来越少;二是因为本届政府反腐败的规定越来越严格。如果考虑业绩,还不如房地产股票,住房子的人应该是越来越多,而且希望改善。

  (5)新能源不仅对环保有利,而且是未来发展的方向,还能够解决就业∩以抓最关键的技术——新能源电池。不管什么技术,没有动力电池都不行。

  周思认为, 此次报告的意义很明确,玩了30年的发展模式要坚决改变了。所以,投资一定要改变思路,那些夕阳产业的钢铁、水泥、银行、保险之类的股票不要去碰,没有故事可讲。A股是一个讲故事的地方。

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  证券时报网(www.stcn.com)03月07日讯

  两会主题辐射广 三月投资看点多

  

  全国两会

  关注度:★★★★★

  关联概念:军工、环保、养老、改革概念等

  进入3月,也就意味着A股进入了两会行情窗口。目前,海内外媒体有一个共识:中国的改革已经进入攻坚期和深水区。在此背景下,“改革”自然成为主旋律,改革概念也成为市场活跃资金关注焦点。

  从近期A股市场表现来看,油改概念、电力改革、国企改革等改革概念均已轮番表现。其中,中国石化混合所有制改革引发的超预期行情尤为引人瞩目。2月20日,中国石化出现罕见的涨停。在短暂休整后,该股上周继续连阳拉升,股价逼近去年3月的高点。此外,泰山石油、广聚能源、上海石化等油改概念股近期均出现连续大涨,泰山石油近12个交易日已累计上涨超50%。

  在此基础上,不少分析人士乐观预计,未来还会有其他国企跟风效仿改革举措,电力改革、金融改革、土地改革、电信改革、国企改革等改革概念值得期待。而从近3年的历史经验来看,两会的热门主题主要有农林牧渔、环保、医疗体制改革、文化产业、军工等。

  东方证券认为,2014年是全面深化改革的元年,新的改革锦标赛已经开始。全国两会精神将是各项改革措施开始逐步启动落实的关键,深化改革有望成为会议的主旋律,将执政党的政策主张进一步转化为国家意志,落到实处。

  虽然多数分析师看好两会主题投资机会,但也普遍认为,两会期间指数全面上涨的可能性并不大,只有军工、环保、养老、改革概念这些主题投资的机会比较大。投资策略上,投资者应注意预期脱离基本面支撑的风险,精选个股为上。

  中国通信行业

  云计算峰会

  关注度:★★★★★

  关联概念:云计算、4G

  第五届中国通信行业云计算峰会将于2014年3月6日、7日在北京国宾酒店举行,作为中国通信行业最具影响力的云计算专题峰会,本次活动已是第五次举办。2014年峰会以“4G时代的云变革”为主题,众多ICT业界知名专家和机构将通过本次活动平台分享行业云计算发展最新趋势,对可信云服务、云数据中心、大数据、SDN等行业热点议题展开充分的交流。

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  证券时报网(www.stcn.com)03月07日讯

  欧阳昌琼:今年启动券商设立审批、恢复新设工作

  全国人大代表、证监会机构部巡视员欧阳昌琼昨日表示,证监会正就机构监管做出一些调整,目前正在对调整部门的职能、人员、岗位进行设定,工作上已经做好了衔接,不会对工作造成影响。

  欧阳昌琼说,从目前情况来看,证监会对证券公司、期货公司的监管慢慢趋于统一,今后大机构监管方面要做的就是在统一监管驱使下适应金融机构综合经营的趋势,同时顺应行政审批制度的改革,整合相同业务监管规则的统一,因此有一些规则可能需要进一步修订,并拟订新规则。

  “今年要启动证券公司有关设立审批、恢复新设的工作。”欧阳昌琼指出,首先,要放宽市场的准入条件,对民间资本、专业人士的开放,支持符合条件的主体发起设立或者参股控股证券公司。其次,涉及业务牌照管理,要建立业务牌照管理体系,当前正在紧锣密鼓地研究,需要制定或者修订相关的规则。

  针对记者提出的国金证券“万二”佣金以及佣金宝相关问题,欧阳昌琼指出,佣金是证券公司为客户提供的证券经纪业务的服务价格,是券商与客户之间按照平等、互利、自愿、诚信原则来制订的。

  欧阳昌琼指出,佣金收取必须要依法依规,《证券公司佣金收取标准的通知》规定了证券公司收取佣金的标准,上封了顶,不超过千分之三,下面设了底,要不得低于收取监管费用以及交给交易所登记结算机构相关费用,不低于万分之零点九。

  如何判断券商佣金业务是否合法合规欧阳昌琼表示,第一要看它是否违反了现有的证券法律法规;第二从实体来看是否侵害了投资者的合法权益;第三对行业有没有损害,是否破坏了整个行业公平竞争的市场秩序;第四要看券商在开展业务当中是否存在风险外溢性,也就是说是否存在系统性区域性金融风险或者风险隐患。

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  证券时报网(www.stcn.com)03月07日讯

  东海证券:双边摩擦刺激军工股

  3月初迎来两会召开,预计两会将延续十八届三中全会全面深化改革的政策方向,包括军队信息化建设、鼓励民企入军等,我们认为东海问题、南海问题近年将持续紧张,双方摩擦将成为行情的刺激因素。

  在作战装备方面,长线看好军用直升机龙头哈飞股份、航电领域龙头中航电子和中航光电。哈飞股份已经整合中航工业旗下直升机业务资源,我军陆航的重点建设将带来大量的直升机装备需求。中航光电专业生产光、电连接器用于航空航天领域,中航电子通过多次资产整合构建航电业务全产业链,航电系统将受益于新机列装和各型战机航电系统换装升级,需求有望持续增长。我们还看好北斗定位系统应用领域的国腾电子、测绘和海洋探测领域的中海达。

  通用航空产业链上,我们认为随着低空空域开放,需求最先启动并且市场在国内的是通用航空培训,看好主营通用航空运营、培训与维修的海特高新,中长期看好机场设备与空管配套子板块,如川大智胜、 四川九洲和四创电子。

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  证券时报网(www.stcn.com)03月07日讯

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